Rollen til en etterfølgerforvalter Etter at Trustmaker Dies
De fleste trustmakers fungerer som forvaltere av sine tilbakekallelige tillit, i motsetning til en uigenkallelig tillit hvor noen andre må bli utnevnt. En etterfølger forvalter venter i vingene å ta over når du ikke lenger klarer selvtilliten.
Plikt og ansvar for din etterfølgerforvalter
Din etterfølgerforvalter er ansvarlig for å avgjøre din tillit eller fortsetter å håndtere den for deg etter din død - akkurat som vil avhenge av vilkårene du satte for din tillit til formasjonsdokumentene, kalt en tillitskonvensjon.
Hvis du har rettet i din tillitsavtale om at alle eiendeler og eiendeler som holdes i tilliten skal overføres til mottakerne når du dør, og at tilliten skal avsluttes, er etterfølgerens forvalter forpliktet til å følge dette direktivet.
I noen tilfeller vil du imidlertid kanskje ha tillit til å holde deg oppdatert, for eksempel hvis den holder en eiendom til fordel for mindreårige barn. Småbarn kan ikke lovlig eie eiendom, så din tillit vil fortsette å holde den for dem til de når en alder du angir.
Din etterfølger forvalter ville gjøre utdelinger til vaktmesteren for deres omsorg etter dine instruksjoner.
Han ville overvåke disse fordelingene og administrere eiendelene som ble holdt i din tillit for å sikre at de fortsetter å generere tilstrekkelig inntekt. Disse ansvarene kan brytes ned i følgende oppgaver:
- Finne og beskytte dine tillitsmidler
- Samle livsforsikringspolicyer , livrenter og pensjonskontoer som din tilbakekallbare levende tillit har blitt oppnevnt som den primære mottaker
- Koordinere med den personlige representanten eller eksekutøren av boet ditt dersom probate er nødvendig
- Oppnå datoen for dødsverdiene for dine tillitsmidler, inkludert vurdering av fast eiendom og forretningsinteresser
- Identifisere dine kreditorer og betale disse gjeldene
- Fastsettelse av inntektsskatt eller eiendomsskatt
- Forbereder og arkiverer all nødvendig inntektsskatt og eiendomsskatt
- Betaler de løpende utgiftene for å administrere tilliten din til den er avsluttet, og den gjenværende eiendommen kan distribueres til mottakerne dine
- Å øke kontanter som er nødvendige for å betale din gjeld, de løpende utgiftene for å administrere tilliten og inntektsskatt og eiendomsskatt .
- Investere og administrere dine tillitsmidler til de kan distribueres til dine mottakere
Revocable levende tillit hindrer probate, men du kan ha opprettet en overhalingstjeneste for å flytte eiendeler som ikke er i tillit til din tillit på tidspunktet for din død. Denne prosessen vil kreve probate.
Å tjene som etterfølger forvalter er et stort ansvar, og det er ofte en tidkrevende byrde. Du bør være i stand til å velge riktig person eller institusjon for jobben ved hjelp av advokatfirmaet ditt , men det er viktig å også nevne en eller flere "backup" -forvaltere i tilfelle ditt førstevalg ikke er tilgjengelig for å tjene.
Ikke nevn noen uten å snakke med ham først, så du kan være sikker på at han er villig til å godta jobben.