Generer investeringsideer ved å følge de beste
I denne artikkelen tar vi en titt på de tre øverste makrohekkefondene og hvordan internasjonale investorer kan følge sin virksomhet ved å lese SEC-arkiver .
Slik leser du SEC Filings
Den viktigste SEC-filingen for internasjonale investorer å se på når man analyserer hedgefond, er Schedule 13F-arkiveringen, som inneholder en detaljert oversikt over fondets største beholdninger. Ved å sammenligne disse beholdningene mellom to tidsperioder, kan investorene bestemme hvilke aksjer, midler eller andre eiendeler som ble kjøpt eller solgt over tid.
Mange nettsteder har til hensikt å forenkle denne prosessen ved å automatisere sammenligningen av aktiva mellom perioder, inkludert Whale Wisdom, men investorer kan finne informasjonen gratis på SECs nettsted. Investorer kan også vurdere å sette opp e-postvarsler gjennom mange forskjellige selskaper for SEC-arkiver, så snart varslene blir offentliggjort.
Selv om SC 13F-arkiver må gjøres regelmessig, er det viktig å merke seg at det er en forsinkelse mellom fondet som kjøper en eiendel og at de avslører kjøpet i reguleringsregistreringer.
Investorer bør være sikker på å sammenligne prisen som er betalt av fondet på kjøpstidspunktet til dagens markedspris for å vurdere om den forventede bevegelsen allerede har skjedd.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates er et verdensomspennende makro hedgefond på 150 milliarder dollar som investerer basert på økonomiske trender, som inflasjon, valutakurser og amerikanske bruttonationalproduktavlesninger .
Som tidlige pionerer for valutaoverleggingsstrategier, absolutte avkastningsprodukter og risikoparitetsbegreper var hedgefondet blant de raskest voksende kapitalforvalterne i verden mellom 2000 og 2005.
I 2010 ble selskapet rangert som nr. 1 i Institutional Investors Worlds Top 100 Hedge Funds-listen og fikk blant annet Macro Focused Hedge Fund Firm of the Year-prisen. AR & A rangerer også selskapets nr. 1 i sitt Hedge Fund Report Card og Million Dollar Club-kategorier, gitt sin konsekvente utkonkurranse av konkurrenter og innovative strategier som det bringer til markedet.
Se Bridgewater Associates 'SEC Filings
Caxton Associates
Caxton Associates er et globalt makro hedgefond som gjør investeringer basert på analysen av verdensomspennende økonomiske trender . I følge Financial Times-intervju med Andrew Law i 2013 er sikringsfondet i stor grad fokusert på tre kjerneprinsipper, blant annet å lytte til markedene, legge merke til politikken og effektivt håndtere risiko for å forbedre langsiktig avkastning.
Mens sikringsfondet opplevde noen innløsningsproblemer tidlig i historien gjennom 2008, har det gjort over 13 milliarder kroner for sine kunder - eller 14% årlig - med halv volatilitet i S & P 500, noe som gjør det til en ledende blant globale makro hedgefond og en solid utøver blant alle hedgefondene generelt.
Spesielt har selskapet aldri virkelig begrenset innløsninger heller - selv i 2008.
Se Caxton Associates 'SEC Filings
Soros Fondforvaltning
Soros Fund Management er et hedgefond som ble omklassifisert som et "familiekontor", som drives av den legendariske milliardæren George Soros. I tillegg til å bryte Bank of England tilbake i 1992, netting mer enn en milliard pund på en enkelt dag, har han i gjennomsnitt en årlig avkastning på 20% de neste fire tiårene, noe som gjør fonden til en av de beste i bransjen .
Fondet er generelt fokusert på å investere i offentlige aksje- og rentemarkeder over hele verden, samt valuta, valuta, råvarer, private equity og venturekapitalfond. Selskapet har store investeringer i transport, energi, detaljhandel, finans og andre næringer, noe som gjør investeringene verdt å flytte inn i fremtiden.
Se Soros Funds 'SEC Filings
Key Takeaway
Internasjonale investorer kan skaffe seg mye innsikt ved å følge investeringene fra ledende globale makro hedgefond. I tillegg til disse tre fondene, kan investorer se på SEC-arkivene knyttet til mange andre fond for å lage lister over "aksjer som skal sees" som et alternativ til å investere i bredere børsnoterte fond ("ETFs") som Kan ikke tilby like mye alfa.