Bruke Trailing Stopper for å beskytte aksje fortjeneste

by Ken Little

I en annen artikkel diskuterte jeg verdien av stop loss ordre som forsikring for markedet som beveger seg mot lageret ditt. Trappstopp, en form for stoppordre, kan også beskytte et fortjeneste, og hvis du er smart, følg en aksjekurs stigende pris. La meg forklare.

Først en rask anmeldelse. En stoppordre som er plassert hos megleren, er en måte å beskytte deg mot tap hvis lageret faller. Stop-loss-ordren forteller megleren å selge aksjen når og om aksjen faller til en viss pris.

Når aksjen treffer denne prisen, blir stoppordningsordren en markedsordre . En markedsordre instruerer megleren til å selge umiddelbart til best mulig pris. I et volatilt marked kan du ikke få prisen du ønsket, men det burde være nært.

Beskytt din fortjeneste

Slik beskytter du deg mot et dårlig tap. Nå, her er hvordan du bruker stop-loss ordren for å beskytte fortjenesten din på en aksje som stiger.

Det er to måter å legge inn en stoppordre rekkefølge. Du kan legge inn et dollarbeløp, for eksempel hvis aksjen din selger på $ 40 per aksje, kan du angi en stoppordre for $ 37,50 per aksje. Når aksjekursen faller til $ 37,50, reiser den stoppkortet, og megleren selger den.

Men hva om du var heldig nok til (gjennom forsiktig forskning) å ha et vekstlager som stiger på en ganske jevn basis? La meg sette opp et scenario.

Du kjøpte aksjen for to år siden for $ 25 per aksje, og den har vokst 23% hvert år og driver nå $ 38 per aksje.

Når du kan slutte å klappe deg selv på ryggen, begynte du å bli litt nervøs for at dette løp av vekst kan komme til en slutt.

Ledet etter en høst

P / E eller pris til inntektsforhold er høyere enn noe som helst de siste tre årene, noe som gjør at du tror at aksjen er overvurdert og på grunn av et fall.

Du kan ta fortjenesten og løpe, men hva om lageret fortsatt har noen ben og det er mer vekst fremover? På den annen side, hvis det tar et fall, står du for å miste noe av det kjekke resultatet.

Her er hvor stopp-ordren bruter gapet og gir deg et alternativ som holder deg på lageret, men beskytter deg for fortjeneste.

Du gir rett og slett megleren en stoppordre som kalles et stoppested, som er en prosentandel under markedsprisen. For eksempel kan du fortelle megleren at du vil ha et tilbakestillende stopp 10% under markedsprisen.

Trailing Stop

Ved hjelp av vårt eksempel, ville stoppet stoppe inn på $ 34,20 per aksje ($ 38 x 10% = $ 3,80; $ 38- $ 3,80 = $ 34,20).

Hvis aksjene fortsetter å bevege seg, så vil den etterfølgende stoppe. For eksempel:

Ved $ 39 per aksje er bakstoppet $ 35,51
Ved $ 40 per aksje er bakstoppet $ 36,00
Ved $ 41 per aksje er bakstoppet $ 36,90
Ved $ 42 per aksje er bakstoppet $ 37,80

Så lenge lageret stiger eller holder relativt stabilt, skjer ingenting. Men hvis det vender mot sør og treffer ditt etterfølgende stopp, selger megleren og du lommer din fortjeneste. Det er viktig å merke seg at det stoppende stoppet bare går opp, det går aldri ned med en markedspris.

Trikset setter prosentandelen på et nivå som vil hente en ekte prisfall i motsetning til normale daglige prisfluktuasjoner.

Konklusjon

Flere handelsteknikker bruker bakstopp . Dette eksemplet er en enkel strategi for å beskytte din fortjeneste. Mer avanserte handelsmenn bruker det i kombinasjon med andre manøvrer for å utvide sin fordel. Denne strategien fungerer imidlertid bra for å begynne med mellomliggende investorer som ønsker å beskytte et overskudd, men la en vinner løpe så lenge som mulig.