Hvis du har en regnskapsfører, bør han eller hun vite hvilke skjemaer du trenger å arkivere; Det er imidlertid ditt ansvar å lete etter skjemaene i posten og ta med dem når du møter din regnskapsfører. Hvis du bruker skatteprogramvare som TurboTax, bør prosessen be om spesifikke skjemaer.
I tillegg, hvis du mottar en uventet skjema etter at du har arkivert, må du endre avkastningen, noe som koster penger. Derfor er det best å sikre at all informasjon er nøyaktig og fullført før du legger inn dine skatter.
Nedenfor er vår oversikt over skjemaene du trenger denne skatteperioden.
W-2 for hver jobb
Det første skjemaet du må legge inn skattene dine er en W-2 . Dette skjemaet, som viser lønnene du har tjent og de skatter du har betalt i løpet av det siste beskattningsåret, vil bli sendt til deg av din arbeidsgiver - og de må sende det. Verdt å merke seg: Du må kanskje sjekke for at arbeidsgiverne har din nåværende adresse
Hvis du jobbet mer enn en jobb, trenger du en W-2 fra hver arbeidsgiver. Hvis du har jobbet som en uavhengig entreprenør, vil du ikke motta en W-2 siden du er ansvarlig for å betale egne skatter. (Mer om det senere.)
1099 skjemaer
Hvis du har mottatt andre inntekter enn det fra arbeidsgiveren i løpet av det siste skatteår, må du sende en 1099-skjema .
Det finnes flere forskjellige typer 1099 skjemaer, og de vil bli merket annerledes. Hvis du for eksempel jobbet som en uavhengig entreprenør og tjent mer enn $ 600 i fjor, må du legge inn en 1099. Samtidig, hvis du tjente utbytte og / eller fordelinger fra aksjeporteføljen i fjor, en 1099 (om enn en annen type ) vil også være nødvendig.
Du vil også trenge en 1099 hvis du mottok offentlige utbetalinger (som ledighet), gjorde en uttak fra en skattepliktig pensjonskonto, eller hvis du hadde en gjeldsavlysning.
Det hjelper å lage en liste over steder som du skal motta en 1099 fra, slik at du kan krysse skjemaene som du mottar dem. Hvis du ikke er sikker, gjør du en hovedliste som du mottar dem, fordi listen vil trolig være lik neste år
1098 Skjemaer for renteavdrag
Hvis du planlegger å kreve et fradrag på grunn av boliglånsrenten , må du ha skjema 1098 fra boliglånsfirmaet ditt. Du kan også kreve eventuelle studielånsrenter du betalte over året. Selskapet vil gi deg en 1098-E form. Dette kan komme i samme brev som ditt månedlige utsagn, så vær på utkikk etter det. Du kan kreve studielånsfradrag , selv om du ikke spesifiserer på skattene dine.
Tidslinje for å motta skjemaene
Din arbeidsgiver og disse selskapene må sende disse rapportene innen utgangen av januar hvert år, så du bør ha dem alle en gang i februar. For å kunne korrekt og nøyaktig registrere dine skatter, er det viktig å sikre at du har mottatt alle nødvendige skjemaer. Prøv å lage en sjekkliste over alle stedene du jobbet, bankene og investeringsselskapene du har med, noen andre former du forventer.
Når du har mottatt de nødvendige skjemaene, er det viktig å dobbeltsjekke dem for å sikre at beløpet og andre detaljer er korrekte.
Sammenligne det med dine egne poster eller lønnsstubene dine. f det er en feil, da skal firmaet gi deg et nytt skjema, som vil si 'korrigert skjema' et sted på dokumentet. Husk at det kan ta noen uker å motta det korrigerte skjemaet, så du bør sjekke hver enkelt så snart den kommer for å sikre at du er klar, kom skatt tid.
Tilleggsskjemaer og skjemaer
Du kan også trenge skjemaer for eventuelle skattekreditter du kvalifiserer for. For eksempel, for å kreve barnevaktskatt, må du fylle ut skjema 2441. Du må også ha separat papirarbeid hvis du hevder energibesparelseskreditten. Og sørg for å sjekke ut disse skatte tipsene hvis du er en ny college eller college student.
Oppdatert av Rachel Morgan Cautero