Hva en indeks er og hvordan du kartlegger og handler den
Erfarne handelsmenn er klar over de største amerikanske, europeiske og asiatiske aksjeindeksene, fordi disse er indeksene som er rapportert i nyhetene. Eksempler på disse indeksene inkluderer S & P 500 , Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 og DAX.
Mens de fleste handelsfolk har sannsynligvis hørt om eller overvåker disse indeksene, vet mange nye handelsfolk ikke hvordan aksjeindeksene handles, og antar ofte at de handles som individuelle aksjer.
Aksjeindeksene kan faktisk ikke omsettes direkte, og er kun tilgjengelig for informasjon (som en måte å spore resultatene av en gruppe bestander på). Markedsdata er tilgjengelig for aksjeindeksene, og de kan kartlegges som et hvilket som helst annet marked, men det er ingen måte å gjøre enten en lang eller kort handel på de faktiske aksjeindeksene. Men andre finansielle produkter, som futures og opsjoner kontrakter, kan brukes til å handle med bevegelser av aksjeindekser.
Hva er et aksjeindeks?
En aksjeindeks er et utvalg eller samling av aksjer som gir oversikt over hvordan en bestemt del av aksjemarkedet utfører. For eksempel vil en teknologielagerindeks inneholde flere eller alle teknologilager. Indeksen beveger seg da med den samlede ytelsen til de aksjene som den har i den. Denne indeksen kan deretter raskt brukes til å overvåke hvordan teknologibestandene utfører nå og over tid.
Indeksene er populære fordi de gir informasjon om en kurv av aksjer, og ikke bare en.
Derfor er de gode analysverktøy , også et godt handelsverktøy. Som nevnt kan de ikke handles direkte, men det finnes produkter som tillater handelsmenn å delta i bevegelser av aksjeindekser. S & P 500 er en veldig populær indeks blant individuelle og institusjonelle handelsmenn, fordi den gir tilgang til 500 aksjer med en enkelt futures eller opsjonskontraktstransaksjon.
Futures og Options Markets
Når vi hører en handelsmann nevner at de er lange på NASDAQ 100, eller kort på S & P 500, er de egentlig ikke lange eller korte på NASDAQ 100 eller S & P 500 indeksene. De er faktisk lange eller korte på et futures- eller opsjonsmarked, for eksempel NQ-futuresmarkedet eller SPXW-opsjonsmarkedet.
Futures og opsjoner som er basert på en børsindeks er kjent som derivatmarkeder , fordi de er avledet fra den underliggende aksjeindeksen (underliggende fordi futures- eller opsjonskontraktens verdi er basert på indeksens bevegelser den er basert på). Det er futures og opsjonsmarkeder tilgjengelig for alle de populære aksjeindeksene. Stock index futures og opsjoner er noen av de mest populære markeder for både kortsiktige og langsiktige handelsfolk.
Mens disse markedene kan brukes av investorer, har futures og opsjoner en utløpsdato . Derfor bruker de enkelte handlerne vanligvis disse produktene mer for dagshandel eller svinghandel .
Kartlegging av aksjeindeksene
Futures og opsjonsmarkeder flytter vanligvis synkronisering med sine underliggende aksjeindekser (når CAC 40-indeksen beveger seg ned, flytter CAC 40 futuresmarkedet ned). Det er derfor mulig å kartlegge aksjeindeksene mens du handler futures eller opsjonsmarkeder.
Når det er sagt, kan futureskontrakter også kartlegges og analyseres .
Det er noen fordeler med å kartlegge aksjeindeksene i stedet for futures eller opsjonsmarkeder. For eksempel er aksjeindeksene kontinuerlige markeder (de utløper ikke som futures og opsjonskontrakter gjør det), slik at forhandlere ikke trenger å oppdatere kartleggingsprogramvaren til en ny kontrakt hver tredje måned (eller månedlig avhengig av det aktuelle markedet). Alternativmarkedene er også vanskelige å kartlegge fordi de består av mange like aktive kontrakter (med forskjellige priser), slik at kartlegging av aksjeindeksene i stedet lar en næringsdrivende analysere flere opsjons kontrakter ved hjelp av et enkelt diagram.
Hvis du bestemmer deg for å kartlegge børsindeksene i stedet for futures- eller opsjonsmarkedene, må du være oppmerksom på at du fortsatt må oppdatere handelsprogramvaren din (din ordreinngangsprogramvare) for å bruke riktig futures- eller opsjonsavtale når du handler, ellers kan du finne deg selv prøver å handle en utløpt kontrakt og lurer på hvorfor det ikke fungerer.
Mest kartleggingsprogramvare har en boks der du skriver inn symbolet du vil kartlegge. Hvis du begynner å skrive navnet på indeksen, vil indeksen og futures eller alternativer knyttet til den ofte vises i en rullegardinmeny. Begynn å skrive S & P 500, og du kan se SPX, som er et vanlig symbol på de fleste kartplattformer for S & P 500-indeksen (vist på vedlagte diagram, sammen med S & P 500 E-Mini Futures). Du kan også se varierende futures eller alternativer produkter, og du kan velge dem fra listen for å se et diagram over dem.
TradingView.com er et gratis kartleggingsnettsted som gir indeks og futures kartlegging (sammen med andre produkter). Skriv inn navnet på en indeks, og velg deretter om du vil vise indekser eller futures fra rullegardinlisten.
Endelig ord på handelsindeksene
Aksjeindekser er et populært handelsselskap, men de kan ikke handles direkte. En indeks er bare en samling av aksjer (eller andre eiendeler) som beveger seg i henhold til aksjene i den. Traders kan analysere både indeksen og futures / opsjonskontrakten de ønsker å handle. Indeksene utløper ikke, men futures og opsjonskontrakter gjør det, så handelsmenn må sørge for at de handler den riktige kontrakten.