Konfigurere investeringskontoer i Microsoft Money kan være forvirrende siden Microsoft utgitt den gratis Microsoft Money Plus Sunset Deluxe , den nyeste versjonen av programvaren, og en erstatning for alle tidligere versjoner. Det er ikke lenger støtte for Internett-baserte tjenester i en hvilken som helst versjon av MS Money, men verktøyene som bruker disse tjenestene, er igjen i programvaren.
01 Tutorial: Konfigurere investeringskontoer og porteføljer i Microsoft Money Plus
Du trenger den siste kontoutskriften for hver konto du vil opprette i Microsoft Money. I det minste må du få balanseinformasjon fra disse uttalelsene.
Du kan få tilgang til investeringskontoer i Microsoft Money Sunset Deluxe, enten ved å klikke på Investing nær toppen av siden eller ved å klikke på Investing Home i navigeringsfeltet til venstre. Investeringsskjermbildet i Microsoft Money åpner opp til en nettside fra MSN Money som er innebygd i programvaren. For å administrere porteføljene herfra, klikk på porteføljeforvalter, som du finner under Investering-fanen på MSN Money- siden.
Alternativt, se den venstre blå navigeringslinjen på startskjermbildet i Microsoft Money , og klikk på Portfolio Manager under Investing Home.
02 Opprette investeringskontoer i porteføljeforvalteren
Sett opp en ny investeringskonto
Bruk investeringskontoer i Microsoft Money Plus Sunset Deluxe til å spore individuelle investeringer som aksjer, obligasjoner, utdannelse iraer, verdipapirfond , CDer eller amerikanske spareobligasjoner. Hver enkelt investeringskonto i Microsoft Money har en samling av dine individuelle investeringstransaksjoner.
Her er et eksempel: Du har en meglerkonto med Fidelity og som du har brukt til å kjøpe aksjer i Microsoft og WalMart. Du må konfigurere en konto i Microsoft Money Plus for å representere Fidelity, da vil du legge inn eventuelle investeringstransaksjoner for Microsoft og WalMart. Transaksjonene kan være å kjøpe, selge, utbytte, etc.
Hvis du ennå ikke har lest trinn ett, kan du gå tilbake for å lære hvordan du kommer inn i porteføljebehandleren under fanen Investeringer i Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Fra Porteføljebehandler finner du koblingen Vanlige oppgaver til venstre og klikker på Arbeid med kontoer.
- Klikk på Legg til en konto, velg deretter kontotype og klikk på Neste.
- Klikk på lenken "Min bank eller megling er ikke oppført", nederst til venstre i boksen Velg en bank eller megler.
- Merk: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe vil forsøke å gå online for å laste ned banker og meglerhus, da vil du se en melding om at denne listen ikke er tilgjengelig, men listen har blitt deaktivert helt, men vises fortsatt fordi Microsoft har gjort programvaren tilgjengelig " som er "etter avviklet utvikling.
- Fortsett til neste trinn i denne veiledningen for å sette opp din finansinstitusjon.
03 Sett opp dine finansielle institusjoner manuelt
Når "Min bank eller megling er ikke oppført", klikker du på linken, du blir bedt om å velge en kontotype igjen. Gå videre og gjør det, så et vindu vil dukke opp slik at du kan navngi kontoen. Skriv inn navnet på finansinstitusjonen, valutaen din og om kontoen er skattepliktig eller utsatt for skatt , og klikk på Neste.
På dette tidspunktet spør Microsoft Money Plus deg om du vil legge til noen investeringer på meglerkontoen .
Ikke skriv inn individuelle investeringer nå
Microsoft Money vil spørre deg om den estimerte saldoen på kontoen divideres med verdien av dine investeringer og kontantdelen av kontoen. Hvis kontoen din ikke har penger, må du legge beløpet til null. Klikk på slutt, og kontoen blir satt opp i Microsoft Money tar deg tilbake til porteføljebehandleren.
Skriv inn individuelle investeringer senere
Når du bestemmer deg for å legge inn investeringer nå eller senere, må du ha meglerklæringer for å få detaljer som antall aksjer, datoer som er anskaffet og kostnader, og provisjoner og avgifter .
- Hvis du velger å legge til investeringer, må du gjøre det ved å bruke enten tilleggsalternativet eller et ticker-symbol. Klikk Neste, og velg investeringstype (lager, fond, etc.) og klikk Neste igjen.
- Microsoft Money ber deg nå om å angi navnet på investeringen eller symbolet, det som ikke ble oppgitt to trinn tilbake. Dette er forvirrende, men det er på grunn av mangel på internettbaserte tjenester som forklart i trinn 1 av denne opplæringen. Gå videre og skriv inn investeringsnavnet eller symbolet, og klikk deretter ferdig.
- Et annet dataregistreringsvindu dukker opp der du angav antall aksjer når aksjer ble kjøpt og til hvilken pris og eventuelle provisjoner eller gebyrer. Du får se en få prisknapp på denne skjermen, men den fungerer ikke lenger og er bare etterlatt fra tidligere versjoner av Microsoft Money.
- Klikk på Neste, og du blir spurt om du vil legge inn en annen investering for denne kontoen. Velg ja eller nei, og klikk deretter på Fullfør-knappen. Hvis du velger å angi en annen investering, starter prosessen for å starte det igjen.
- Når du er ferdig med å legge inn investeringer, vil kontoen bli satt opp som inneholder investeringene, og Microsoft Money tar deg tilbake til listen over investeringskontoer i Porteføljeforvalteren.
Fordi Money Plus Sunset Deluxe ikke kan laste ned nye transaksjoner eller verdier, må du oppdatere dine investeringer til tider for å holde rapporter og nettverk nøyaktige. Jeg anbefaler å oppdatere ukentlig, men noen ganger opp til kvartalet er tilstrekkelig avhengig av dine investeringer.