Lær hvordan du eksporterer eller laster ned transaksjoner fra din bank, kredittforening, meglerfirma eller annen finansinstitusjon. Bildene som brukes i denne korte opplæringen er fra kontoer som holdes med JP Morgan Chase og Discover, men du kan bruke informasjonen som en guide for eksport av online-transaksjoner fra finansielle kontoer fra nesten alle finansinstitusjoner.
01 Logg på og velg kontoen din
Først logg deg inn på finansinstitusjonens nettsted. Deretter klikker du på kontoen du vil eksportere eller laste ned transaksjoner fra.
De fleste finansinstitusjoner lar deg eksportere en hel setning eller transaksjonene som har ryddet siden siste nedlastning. Men hvis du ikke vil laste ned en hel setning, klikker du bare på transaksjonen du er interessert i. Hvis det ikke er mulig, kan du finne et lignende alternativ som er tilgjengelig for kontoen din.
02 Finn nedlastingskoblingen og velg Valg
Se etter en lenke, eller en knapp, som lar deg laste ned aktivitet. Koblingen kan være på venstre eller høyre side, eller øverst eller nederst på siden.
Hvis du har muligheten til å velge datoperioden du vil eksportere, velger du start- og sluttdatoer for transaksjonene du vil laste ned.
Til slutt velger du programformatet eller filtypen du vil eksportere. Dette kan vanligvis finnes i en rullegardinmeny eller lignende valgliste.
03 Eksporter og last ned transaksjoner
Hvis du har muligheten til å velge et sted hvor du vil lagre filen, bruk mappen øremerket for den typen fil eller lagre den på skrivebordet. Når den nedlastede filen er importert til din finansielle programvare, må du slette eksportfilen. Nettleseren din har sannsynligvis en standardplassering som den lagrer filer til. Vanligvis er dette i en mappe som heter Last ned, men sjekk nettleseralternativene dine for å bekrefte plasseringen.
Klikk på Last ned-knappen, la de eksporterte dataene bli lagret, og du har vellykket eksportert og nedlastet transaksjoner for bruk i din personlige finansprogramvare. Nå må du importere dataene til programvaren din. Hvis en veiledning for å importere data til den finansielle programvaren din ikke er oppført nedenfor, kan du søke i programvarehjelp (vanligvis funnet øverst) for å lære hvordan du importerer data.