Disse investeringene er skreddersydd for langsiktig investorgruppe
Warren Buffett ble 87 den 30. august 2017. Og det er ingen tegn på at han planlegger å bremse ennå. Gitt hans nettoverdi på $ 80,2 milliarder, som kan kjøpe en hel del paraply-garnerte piña coladas på stranden. Selv selve stranden. Eller en øygruppe med tropiske øyer. Så du må lure på hvorfor Buffett er fortsatt midje dyp i investeringsspillet.
For å få svaret, se tilbake ikke lenger enn i 2015, da Buffett betalte hele 37,2 milliarder dollar til Precision Castparts, et luftfartsselskap.
Det var den største avtale av karrieren hans, og for de som trodde Buffett kunne plotte en siste rask poengsum, gjett igjen. Han sa da at Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A, BRK.B) ville klare seg med Precision Castparts i flere tiår. (For rekord: Buffett vil i to tiår lukke inn på 110.)
Hans uttalelse hørte på en av hans mest krevende maksimeringer, skrevet i et brev fra 1988 til sine aksjonærer: "Vår ideelle holdbarhet er for alltid." Og hvis man skal ta denne setningen seriøst, følger det således spørsmålet: "Hvilke aksjer er verdt å holde for alltid? "
Som noen investering maven vil fortelle deg, er det ingen definitiv svar på det spørsmålet: Aksjer verdt å holde for lang, lang, lang sikt kan spenne ulike sektorer. Noen stalwarts har fått berømmelse for deres re-investible utbytte; andre nykommere ser ut til å stige ut av høyteknologisk skum for å spille en tilsynelatende maktposisjon i en digital tidsalder.
Og noen investeringer, mens du kan holde dem for alltid, kan du ikke holde, som i digital-kun kryptokurver som bitcoin.
Enten du skanner Oracle of Omaha's portefølje, eller bare ser på aksjene som har gjort investorer velstående i generasjoner, kan du få en god forståelse for hvordan du gjør dine beholdninger et testament til visdommen til en kjøp-og-hold investeringsfilosofi.
Her presenterer vi 10 aksjer som du kan eie i generasjoner, selv når de genererer fortjeneste for å gjøre utålmodige markedstimer sjalu.
IBM (IBM)
Gitt at Buffett har solgt 30 prosent av sin andel de siste seks månedene, tror du kanskje IBM er ikke den beste langsiktige investeringen. Deretter tar du en titt på Big Blues ytelse og legger merke til at siden juni 2012 er det faktisk ned 20 prosent, handler på rundt $ 155 per aksje. Men det er mange grunner til at du bør vurdere IBM for lang tid. For det første er pris-til-inntjeningsraten en veldig sunn 12,8; sammenlign det med Facebook (FB), som står på en mer risikabelt 38,8. For det andre, et selskap med 414.000 ansatte - mer enn befolkningen i Minneapolis - går ikke akkurat hvor som helst. Og til slutt går den høyteknologiske verden i en stor vei mot kunstig intelligens, og det er der at IBM har en betydelig kant. Det er alt takket være IBM Watson, som for eksempel gir betydelige innbrudd i banksektoren. Likevel, hvis du er en beleilig IBM-aksjonær, kan du kanskje hente Alexander Graham Bells berømte linje, "Mr. Watson, kom hit, jeg vil se deg. "
Johnson og Johnson (JNJ)
Denne New Jersey-baserte helsevesenet og farmasøytiske giganten er kjent i økonomisk oversikt som en "utbyttearistokrat". I 55 år nå, siden John F.
Kennedy var i Det hvite hus - selskapet har økt utbytte hvert eneste år, med selskapet godt på den veien også i 2017. Den 23. juni utbetalt det et utbytte på 84 cent per aksje. Før du ringer den lille forandringen, tenk stort: Over en lengre periode kan reinvesterte utbytter samle et stort antall aksjer, noe som kan være verdt en betydelig sum hvis disse aksjene verdsetter. Og setter pris på at de har: Beholdningen har doblet seg de siste fem årene med en uavbrutt løp opp stigen til en nåværende aksjekurs på $ 134.
Dover Corp. (DOV)
Mens J & J kan kreve Band-Aid som en del av sin høyprofilerte forbrukerproduktportefølje, har noen utbyttekongener alle de offentlige karismaene til en tannpirke. Den Chicago-baserte virksomheten konsentrerer seg om væskestyring, industriprodukter og produksjonsstøttesystemer.
Det er ikke akkurat tingene med å nippe middagsfestet. Men som utbytte går, overgår Dover til og med J & J med en årlig vinnende strek på 61 av 62 år. DOVs 2017 utbytte står på 44 cent per aksje, mer enn dobbelt så stor som 16 cent per aksje som tilbys for 10 år siden. I mellomtiden har DOV-lager fluidstyring av en annen type: Det er opp 20 prosent de siste 12 månedene og handler på 79 dollar per aksje.
Apple (AAPL)
La oss innse det: Apples dager som en høyteknologisk innovatør av sexy nye produkter er langt borte. Og mens de sene Steve Jobs ikke sannsynligvis ville være begeistret over det, ville han også omfavne hvordan dagens nåværende CEO Tim Cook har gjort Apple til forbrukerelektronikkekvivalenten til Ft. Knox. I dag har Apple en markedsverdi på 748,4 milliarder dollar, noe som gjør den til det mest verdifulle, aksjeselskapet i verden. Noen er hviske det kan snart treffe dollar-markeringen, og aksjene har satt seg rekordhøyt etter rekordhøyt siden februar. Og med eksploderende smarttelefonmarkeder i India og Kina for å utnytte, ser i hvert fall dens langsiktige fremtid veldig lyst ut. Investorer kan bare håpe at når disse inntektsbassengene begynner å tørke opp, vil Apple ha oppfunnet en smartdron eller en bil uten bil som tar opp renseri og kinesisk takeaway.
Microsoft (MSFT)
Borte er de dagene da en nerdy Bill Gates lookalike kvadret mot en kul Mac-dude i Apples "PC versus Mac" -annonser. Plutselig er Microsoft kult igjen, en bane som begynte da den bunglende Steve Ballmer-som tjente den tvilsomme forskjellen mellom "worst CEO" fra Forbes -left i 2013. I dag eier han LinkedIn, Skype og den populære Xbox-videospillplattformen, og dens lager har hatt en gjenoppblomstring som er verdt sine 90-årige herlighetsdager. Siden Ballmer er pensjon, har aksjen økt 87 prosent og handler nå på 90 dollar per aksje.
McDonald's (MCD)
Mellom 2012 og 2014 brukte flere enn noen få historier ordene "McDonald's" og "mojo" i overskriften, ledsaget av uttrykk som "falt buer" og "ikke lovin 'det." I sentrum av forbryterens utilfredshet og investor Misforståelse var konsernsjef Don Thompson, som forsøkte å skape flere valg, gjorde Mickey D's-menyen til en mishmash av valg som var verdig til en lastebilstopp-buffetbar på en Tilt-A-Whirl. Siden avreise i slutten av 2013, har aksjen økt mer enn 60 prosent (det handler på $ 155). Burger behemoth har også en markedsverdi på $ 125,6 milliarder: På en hvilken som helst konto er det en Super Size.
Wells Fargo (WCF)
Når nyheten rammet av den massive kryssalgskandalen hvor ansatte opprettet ca. to millioner falske kontoer, brøt Wells Fargo bunn og hardt. PR-katastrofen og den økonomiske debacle førte til at John Stumpf, adm. Direktør, så ut som en redd, utvoklet bjørn på tv-senatforhandlinger. Wells er ikke ute av varmtvann ennå; Bare uker siden ringte Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) regjeringen til å trekke ut et dusin Wells styremedlemmer som tjente mens de falske regnskapene ble opprettet. I mellomtiden fortsetter prober i skandalen. Likevel, selv om det er tatt en massiv slå, er WCF fortsatt en av verdens rikeste banker. Hvis det rydder sin nåde, kan Wells Fargo vise seg å være en investeringskjøp med oppholdskraft og sterk vekstpotensial.
Amazon (AMZN)
Selskapet som startet som en ydmyk online bokhandler, skriver nå boken for høyteknologisk relevans og kreativitet. Investeringsobservatører hylser innkjøpet av hele 13 milliarder dollar på hele maten i forrige måned, noe som virkelig kan lønne seg hvis Amazon kan reformere den kjempende kjedenes bilde av et overpriced uttak, mange refererer til pejoratively som "Whole Paycheck", samt det ineffektive varehuset. I mellomtiden laster Amazon ut på den digitale personlige assistentfronten. Oppstigningen av Alexa til referansestatus er sjokkerende med tanke på at bare noen få år tilbake hadde Apple turf til seg selv med Siri. Slik forstår Amazons e-handelsledelse til imponerende aksjonærverdier: en aksjekurs som nylig sprakk tusen dollar marken. Det er nå på $ 988, og opp 40 prosent i løpet av det siste året alene, med ikke en eneste uttalt dukkert underveis.
Alfabet (GOOG, GOOGL)
Du så denne komme, ikke du, og hvorfor ikke? Bortsett fra at Alphabet ganske mye kontrollerer søk hele motoruniverset, online video (via YouTube) og Android-telefonsystemet, sitter det også med massevis av penger. Det handler rutinemessig med Apple for laurbæren til markedsmanns kongen; I dag er selskapet verdt 639,5 milliarder dollar. Aksjekursen i klasse A på $ 959 nærmer seg Amazonas, og i løpet av de siste årene har investorene oppnådd svarte avkastninger på 230 prosent. Én kritikk av alfabetet har vært de dårligstatte "moonshots" (for eksempel Nest Learning Termostat), men minst en av de, den sjåførløse bilen, kunne høste store fordeler som investorer og til og med den drivende publiken varmer opp til ideen.
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Og så lenge vi snakker aksjer som Buffett vil eie for alltid, kan vi like godt konsentrere oss om Buffetts selskap selv. Ved $ 254,600 er klasse A-aksjen (BRK.A) så stratosfærisk i pris at de fleste amerikanere ville måtte jobbe tre til fem år for å kjøpe en aksje, forutsatt at de ikke bruker en enkelt krone ellers. Takk gudene til Wall Street, deretter til Berkshire Hathaway Class B, som handler mye, mye mer beskjeden på $ 170 per aksje. Betting på Berkshire er å satse på Buffett-en ganske trøstende og stabilt av selskaper som GEICO, Dairy Queen, Benjamin Moore ... og helt ned til Acme Brick Company. Forutsatt at du kjøpte inn BRK.B for fem år siden, ville du ha doblet pengene dine, noe som er enda bedre enn et års gratis forsyning av Blizzards og Dilly Bars, eller et tiårs teglsteinskurs.