ETF Screener Definition og Hvordan velge den beste Screener for deg
Derfor, i denne artikkelen vil du ikke bare se informasjon om de beste ETF-screeners, du vil også lære det grunnleggende om hvordan du bruker dem og hvordan du analyserer ETFs.
ETF Screener Definisjon
Også kalt ETF-filter, er ETF-screener oftest et Internett-basert program som gjør det mulig for brukere å finne utvekslingshandlede midler (ETFs) etter å ha valgt bestemte kriterier for å begrense eller filtrere søket ned fra alle ETFene som er tilgjengelige i universet til bare en håndfull midler for å analysere nærmere.
ETF-screeners kan også være en del av et program.
Når du bruker en ETF-screener, er investor eller rådgiver som bruker programmet, vanligvis på jakt etter en bestemt type ETF, for eksempel ETF-ETF. Investoren kan da bruke ETF-screener til å vise alle de børsnoterte ETFene som er kategorisert som store aksjer, eller en underkategori som storkapitalvekst eller storkapitalverdi, og så har screeneren sortert midlene etter et datasett, for eksempel kostnadsforhold eller historisk årlig avkastning.
Analysere ETFs: Hvordan bruke ETF-søkere til å finne de beste ETFene
Siden det store flertallet av ETFer passivt sporer en referanseindeks (ligner hvordan indeksfondene jobber), er de beste ETFene generelt de som har de laveste utgiftene. For eksempel, hvis du leter etter den beste ETF som følger S & P 500-indeksen, vil du begrense universet til ETFer ned til de billigste store cap-aksjene (noen screenere kan kreve ytterligere klassifisering, for eksempel " blande "eller" US Equity ").
Når du har tre eller fire av de billigste S & P 500 indeksen ETFs, kan du analysere de tre på individuelt grunnlag for å se hvilket som passer best for dine behov.
Andre datapunkter som skal vurderes når man analyserer ETFs, er eiendeler under ledelse, handelsvolum og startdato. Årsaken til denne tilleggsforskningen er at det er lurt å kjøpe ETFer med relativt høye eiendeler og handelsvolum og med lange track records.
Årsaken til de høye eiendelene og handelsvolumet er at investorer er kloge for å unngå å kjøpe tynnhandlede ETFer på grunn av potensial for større svingninger i pris (eller det som kalles "spredningen"). Dette skyldes at ETFer kan handle med premium eller rabatt, og jo høyere eiendeler og handelsvolum er den strammere spredningen. For klarhet er høyere eiendeler og større handelsvolum generelt bedre enn lavere eiendeler og lavere handelsvolum.
Etter å ha funnet ETFene som investerer i referanse eller kategori du velger, og innsnevrer valgene til høyere relative eiendeler, volum og tid siden begynnelsen, ta en titt på enda et datapunkt - sporingsrekorden. Dette betyr ganske enkelt å se på hvor nært fondet sporer sitt referanseindeks. Jo nærmere jo bedre.
Beste ETF Screeners
For å unngå å oppstå forstyrrelser mot en bestemt ETF-screener, er denne listen ikke i spesiell rekkefølge, og beskrivelsen er et sammendrag av de respektive screenerens funksjoner og brukervennlighet.
- Vanguard Mutual Fund og ETF Screener: Vanguard er pioner for indeksering, og de har utvidet denne kompetansen til ETFs rike. Deres ETF-screener lar investorer å skjerme for ETFer alene, eller de kan også inkludere verdipapirfond i søket. Investorer får også valg av screening for Vanguard-fond eller til alle andre fond i ETF og / eller fond for fond, eller investorer kan velge en bestemt fondfamilie. Andre filteralternativer inkluderer fondstype, fondskategori, kostnadsforhold og historisk avkastning.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar er også en pioner i fondforeningen som utvidet sin kunnskap og ressurser til den voksende verden av ETFs. Deres ETF-screener kan nås ved å starte på hjemmesiden deres, deretter ved å klikke på ETFs-lenken, og deretter linken til ETF Screener. Derfra kan du opprette en gratis konto ved å skrive inn navn og e-postadresse. Denne innledende registreringen inkluderer også et alternativ til å motta gratis nyhetsbrev på fond og ETF via e-post. Morningstar Premium Services tilbyr mye mer til investorer, selv om disse ekstra tjenestene krever gebyrer.
- ETF.com: ETF Screener og Database: Et nettsted, etf.com, helt dedikert til ETFs, gjør en fin jobb med å hjelpe investorer til å spore de beste ETFene for deres respektive investeringsmål. Denne elektroniske ETF-screener har en intuitiv søkefunksjon som gjør det mulig for investorer å velge opptil tre av de beste ETFene basert på det valgte søkekriteriet, som inkluderer geografisk region, investeringskategori, stil (dvs. fokus, nisje og segment) og blant analytiker plukker, så vel som andre valg. Denne ETF-screeneren, selv om den er intuitiv og relativt enkel, kan være best egnet for erfarne ETF-investorer.
- Søker Alpha ETF Screener: Denne ETF screener er blant de enkleste å bruke, selv om noen av filtrene er rettet mot erfarne investorer. For eksempel inneholder Seeking Alpha ETF Screener de primære søkekriteriene, som for eksempel aktivaklasse, kostnadsforhold og handelsvolum, det er andre filtre, som leverte ETFer og inverse ETFer som ikke passer for den daglige investor. For å gjøre denne screener mest nyttig for ikke-profesjonelle og mer erfarne ETF-investorer, velg bare alternativene for å ekskludere Leveraged, Inverse og ETNs, og fullfør søket.
- ETFdb.com ETF Screener: ETFdb.com er en annen ETF-screener rettet mot de mer erfarne ETF-investorene, og tilbyr et relativt enkelt og enkelt å navigere filterverktøy. Etter å ha valgt en aktivaklasse, for eksempel Alternativer, Obligasjoner, Egenkapital og Commodity, åpner screener underkategorier, for eksempel de ulike markedskapene og -regioner, samt sektorer og investeringsstiler.
For å oppsummere oppfordres investorer på alle nivåer av erfaring til å prøve hver ETF-screener, disse som beskrevet ovenfor og andre, for å se førstehånden hvilken fungerer best for deres unike ferdighetsnivå og forståelse. Generelt er jo enklere jo bedre.
Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for diskusjon, og bør ikke misforstås som investeringsråd. Under ingen omstendigheter representerer denne informasjonen en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer.