Den enkleste måten å investere i Singapore
Landets suksess i verdenshandelen skyldes i stor grad dens plassering og det faktum at den har svært lite korrupsjon, en dyktig arbeidsstyrke, lave skattesatser og avansert infrastruktur.
Disse egenskapene har tiltrukket rundt 7.000 multinasjonale selskaper fra USA, EU og Japan , samt ytterligere 3000 selskaper fra India og Kina.
Investere i Singapore med ETFer
Den enkleste måten å investere i Singapore er med børsnoterte fond (ETF), som tilbyr variert eksponering til landet i en enkelt amerikansk handelshandel. Den mest populære ETF å investere i Singapore er iShares MSCI Singapore Index Fund (EWS), som har en netto aktiv verdi på over $ 500 millioner og har nesten 30 forskjellige verdipapirer, per april 2016.
Siden Singapore hovedsakelig er et handelsmål, er ETF tungt vektet mot økonomiske (55,43%) og industrielle (17,55%) selskaper. Investorer bør være oppmerksomme på at denne overvektige posisjonen kan medføre økt risiko hvis for eksempel det finansielle systemet er anstrengt.
De tre største beholdningene inkluderer:
- Singapore Telecom Ltd. (13,56%)
- Overseas-Chinese Banking Ltd. (12,16%)
- DBS Group Holdings Ltd. (11.99%)
Investorer kan også kjøpe The Singapore Fund Inc. (SGF), som er et closed-end fond med en markedsverdi på nesten $ 70 millioner, fra og med april 2016. Til forskjell fra ETFs kan lukkede midler handle med premium eller rabatt til deres netto aktiv verdi, mens dette fondet også investerer i andre ASEAN-gruppelande, som Kambodsja, Indonesia og Malaysia .
Endelig kan investorer kjøpe amerikanske depotbevis (ADR) , som er amerikanske handlet kurver av utenlandske verdipapirer. Disse har en tendens til å være litt mer risikofylt enn ETF og fond, da de har mindre likviditet og diversifisering.
Fordeler og risikoer for å investere i Singapore
Singapore har en av verdens rikeste befolkninger, meget gunstig demografi og en voksende økonomi, men investorer bør være oppmerksomme på at fokuset på handel fører til noe økonomisk avhengighet av global utenrikshandel.
Fordeler med å investere i Singapore inkluderer:
- Gunstig demografi . Singapore har den tredje høyeste inntekten per innbygger i verden, den største konsentrasjonen av millionærer, og en av de laveste arbeidsledighetene blant utviklede land.
- Gratis, åpen økonomi . Singapore er ansett som en av de enkleste landene i verden for å drive virksomhet, med svært gunstige skattesatser, lav korrupsjon, en dyktig arbeidsstyrke og avansert infrastruktur.
Risiko for å investere i Singapore inkluderer:
- Stol på utenrikshandel . Singapores økonomi er sterkt avhengig av utenrikshandel, noe som førte til en sammentrekning i 2001-boblen og i 2008-finanskrisen , men landet var raskt gjenoppbygget og vokste 14,5% innen 2010.
- Forbindelse med Kina. Singapores økonomi er svært sammenhengende med Kinas økonomi gitt sin betydelige kapitalisering. Siden 2015 har denne forbindelsen vært uheldig fordi Kinas økonomi har bremset betydelig.
Investorer bør nøye veie disse fordelene og risikoene før du tar en investeringsbeslutning. Selvfølgelig bør Singapore også bare være en enkelt del av en ellers diversifisert portefølje for å sikre optimal risikojustert avkastning. Mange økonomiske nedturer er vanskelig å forutsi, spesielt i fremvoksende markeder , som pleier å være litt mer volatile enn utviklede markeder.
Viktige poeng å huske
- Singapore er best kjent i investeringssamfunnet for sin deltakelse i global handel som en av Asias største handelshubber.
- Den enkleste måten å investere i Singapore er via ETFs eller closed-end fond, inkludert iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
- Singapore har en svært robust og vellykket økonomi drevet av sterke grunnleggende, men det er utsatt for nedgang i global handel.