Diversifiser porteføljen med grense- og fremvoksende markedets ETFer
I denne artikkelen vil vi se på grense- og fremvoksende markeder, noe som gjør dem så overbevisende for investorer, og noen måter å enkelt få eksponering mot aktivaklassene.
Hva er Frontier & Emerging Markets?
Emerging Markets er et begrep som ble laget på 1980-tallet for å representere land som overgikk fra å utvikle seg til utviklet status. Mens begrepet ofte brukes av investorer, er det ingen universelt akseptert definisjon av fremvoksende markeder. I stedet kan investorer finne fremvoksende markeder i alt fra akronymer som BRICs til indekser sammensatt av selskaper som S & P eller FTSE.
Når fremvoksende markedsøkonomier begynte å modne, ble begrepet grensemarkeder laget for å representere investerbare land med lavere markedsverdi og likviditet. Disse landene er allment ansett som de fremvoksende vekstmarkedene, men er litt mer farlige for investorer når det gjelder politisk risiko , markedsmognad og åpenhet.
Frontier Market ETFs: Invester i siste grense
Grensemarkedene er risikofylte investeringer som generelt gir høy potensiell avkastning i retur for å ta på den ekstra risikoen.
Mens grensen markeder ikke er nøyaktig definert, er det flere populære indekser som gir lister over land. FTSE Country Classification Lists og MSCI Frontier Market Indices er for eksempel populære alternativer for investorer som ser etter muligheter.
Generelt er grensemarkeder ideelle for yngre investorer som planlegger å holde penger i spill over en lang tidshorisont.
Det langsiktige potensialet for grensemarkeder er høyere på grunn av deres mindre størrelse (det er lettere å doble $ 100 enn $ 1 million) og demografiske trender (yngre arbeidsstyrker). Men det er også mange nærtidsrisikoer som spenner fra geopolitisk ustabilitet til likviditetsrisiko.
Noen populære frontmarkeds-ETFer inkluderer:
- Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
- Markedsvektorer Gulf States ETF (NYSE: MES)
- WisdomTree Midtøsten utbyttefond (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)
Emerging Market ETFs: Diversifiser den sikre måten
Emerging markets representerer en noe sikrere investering enn grensemarkeder og tilbyr tilsvarende avkastning. Som grense markeder, er fremvoksende markeder ikke nøyaktig definert av en bestemt indeks, men det er flere populære indekser som brukes av investorer. Disse indeksene inkluderer FTSE Emerging Markets og MSCI Emerging Markets indeksene.
Emerging markets er relativt stabile sammenlignet med grensen markeder. Men de bærer mer risiko enn utviklede land som USA. Følgelig er investorer med et mellomlangt og langsiktet utsiktsopplegg generelt best å inkludere disse typer investeringer i sine porteføljer. Eldre investorer vil kanskje holde fast i hele verden eller flere ulike fond som er fokusert på utviklede land.
Noen populære fremvoksende markeds-ETFer inkluderer:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Alternativer til ETFer for Frontier & Emerging Market
Grensemarkedet og vekstmarkedets ETF er generelt det beste ved å skaffe seg eksponering mot disse markedene på grunn av deres mangfold og likviditet i forhold til de enkelte aksjene. Men det finnes flere andre alternativer tilgjengelig for investorer, avhengig av deres mål.
Investorer som ser etter mer spesifikke muligheter, kan også vurdere å kjøpe amerikanske kvitteringer ("ADRs"). Disse er verdipapirer notert på amerikanske børser, som NASDAQ eller NYSE, som sporer en utenlandsk aksjemarked på en valuta. Dette gjør det mulig for investorer å målrette mot bestemte selskaper i bestemte markeder, men de er betydelig mindre likvide enn ETF i gjennomsnitt.
Investorer som ønsker mer diversifisering - for eksempel eldre investorer med kortere tidshorisont - kan også vurdere verdensomspennende ETFer som har en beskjeden grense og veksten i markedseksponeringen. Noen populære verdensomspennende ETFer inkluderer iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) og Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
Viktige poeng å huske
- Grenser og fremvoksende markeder gir investorer høyere potensiell avkastning, men de innebærer også større risiko enn utviklede land som USA. Disse egenskapene gjør dem ideelle for investorer med en mellomlang til langsiktig tidshorisont.
- Det er ingen enkeltdefinisjon av et grensemarked eller vekstmarked, men i stedet er det flere forskjellige indekser. Mange av disse indeksene har ETFer som gir investorer en rask måte å diversifisere i disse høye vekstmarkedene.
- Investorer som ser etter enten mer spesifikk eksponering eller bredere eksponering, har flere alternativer til ETFer, alt fra ADR til all verdensfond.