Hvorfor kjøpe de største ETFene etter eiendeler under ledelse?
Aksjefondets netto eiendeler under ledelse , eller AUM, skal ikke forveksles med NAV , representerer summen av alle investorg dollar investert i alle aksjeklasser i fondet.
Mens ETF er uten last, indeksbaserte midler som handler som aksjer og har bare en aksjeklasse. Denne kjerneforskjellen er grunnlaget for hvilke de største ETFene ofte er de beste midlene til å kjøpe innenfor sine respektive kategorier.
Slik kjøper du de beste ETF-ene: AUM, volum og kostnader
Når du kjøper børsnoterte fond (ETF), er en av de viktigste egenskapene du vil se etter, forvaltede midler. Handelsvolum, utgifter og sporingsrekord er også viktige datapunkter for forskning. Årsaken til de høye eiendelene og handelsvolumet er at investorer er kloge for å unngå å kjøpe tynnhandlede ETFer.
Når det er færre handlere (lavere volum), er det potensial for større svingninger i pris (eller det som kalles "spredningen"). Dette skyldes at ETF, som lukkede fond, kan handle på premie eller rabatt, og jo høyere eiendeler og handelsvolum er den strammere spredningen. For klarhet er høyere eiendeler og større handelsvolum generelt bedre enn lavere eiendeler og lavere handelsvolum.
ETFs følger passivt en referanseindeks som ligner på hvordan indeksfondene jobber. Derfor vil de beste ETFene også ha de laveste utgiftene . For eksempel, hvis du vurderer en ETF som investerer i S & P 500-indeksen, er den som har det laveste utgiftsforholdet sannsynligvis det beste valget. Men hvis utgiftsforholdene er relativt tette, vil du velge den som har de høyeste aktiva som er under ledelse.
Endelig er ETFer med en god sporingskonto vanligvis bedre å kjøpe enn de med kortsporrekord. Sporing av rekord er hvor nær ETF sporer referansen. Jo nærmere jo bedre. Å gå tilbake til det opprinnelige punktet vil ETFer med de høyeste aktivaene under ledelse også ha en tendens til å ha høyere handelsvolum, lave utgifter og god sporing. Av denne grunn er det viktigste som vurderes å se etter i de beste ETFene, eiendeler under ledelse.
10 beste ETFer etter aktiva under forvaltning (AUM)
De beste ETF-ene har oftest de høyeste aktiva under ledelse (AUM). Dette skyldes at de også vil ha høyere handelsvolum, noe som reduserer spredningen mellom forespørselsprisen og kjøpesummen. Også høyere AUM indikerer et høyere kvalitetsfond med en lang track record.
Her er de 10 beste ETFene rangert fra høyeste AUM, avrundet til nærmeste milliard:
- Spider S & P 500 (SPY), AUM $ 255 milliarder: Dette fondet er den eldste ETF på markedet. SPY sporer S & P 500-indeksen, som inkluderer om lag 500 av de største amerikanske aksjene. SPY har et kostnadsforhold på 0,09 prosent, eller $ 9 for hver $ 10 000 investert.
- iShares Core S & P 500 (IVV), AUM $ 140 milliard : iShares, av BlackRock, er det største ETF-selskapet i verden og IVV er det største fondet. IVV sporer S & P 500-indeksen og har ekstremt lave utgifter på bare 0,04 prosent, noe som er blant de laveste som sporer S & P 500.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), AUM $ 92 milliard: Den opprinnelige pioner for indeksering, Vanguard har noen av de beste ETFene med høye ressurser på markedet. Som deres populære fond, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), sporer VTI Dow Jones US Total Stock Market Index, som inkluderer hele det amerikanske aksjemarkedet med over 3500 aksjer. Utgiftskvoten for VTI er ekstremt lav på 0,04 prosent.
- Vanguard S & P 500 ETF (VOO), AUM $ 86 milliarder : VOO er en annen ETF som sporer S & P 500, men det er også en av de billigste med et lavt kostnadsforhold på bare 0,04 prosent.
- iShares MSCI EAFE (EFA), AUM 77 milliarder kroner: EFA er den største ETF som investerer i internasjonale aksjer. Fondet sporer MSCI EAFE-indeksen, som inneholder over 900 aksjer utenfor USA. Utgiftsforholdet for EFA er 0,32 prosent.
- Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), AUM $ 71 Milliarder: VEA sporer FTSE Developed All Cap ex-US-indeksen, som representerer ca 3700 vanlige aksjer av store, mellomstore og små selskaper i Canada og de store markedene av Europa og Stillehavsområdet. Andre land er Japan, Storbritannia, Tyskland, Sveits og Australia. Utgifter for VEA er 0,07 prosent.
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), AUM $ 68 milliarder: VWO sporer FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, som representerer store, mellomstore og småkapitalbeholdninger av selskaper lokalisert i fremvoksende markeder over hele verden. Utgifter for VWO er 0,14 prosent.
- Powershares QQQ (QQQ), AUM $ 60 milliarder: QQQ sporer NASDAQ 100, som hovedsakelig består av teknologibestand, med noen helsetjenester, bioteknologi og forbruksdiskretionære aksjer inkludert. Utgiftsforholdet for QQQ er 0,20 prosent.
- iShares Core MSCI EAFE (IEFA), AUM 56 milliarder kroner: IEFA er en annen ETF for å lage vår liste som sporer MSCI EAFE, som inkluderer aksjer av selskaper i ikke-amerikanske land i Europa, Japan og Australia. Utgifter for IEFA er 0,08 prosent.
- iShares Core US Aggregate Bond (AGG), AUM $ 55 milliarder : Den største obligasjonens ETF i verden, målt ved eiendeler under ledelse, sporer AGG Barclays Aggregate US Bond Index, som fanger hele det amerikanske obligasjonsmarkedet, inkludert amerikanske statsobligasjoner, bedriftsobligasjoner og kommunale obligasjoner av all varighet (kortsiktige og langsiktige forfall). Utgiftsforholdet for AGG er 0,05 prosent.
Investorer bør huske på at de største ETFene ikke alltid er de beste ETFene å kjøpe. Imidlertid oversetter høye eiendeler under ledelse nesten alltid til høyt handelsvolum, høy aksjonærtillit, lave kostnader, og en lang historie siden starten. Alle disse egenskapene gjør de beste ETFene.
Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for diskusjon, og bør ikke misforstås som investeringsråd. Under ingen omstendigheter representerer denne informasjonen en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer.