Eksempler på store fond som investerer i en bærekraftig måte
De største samfunnsansvarlige fondene i forhold til forvaltningskapital er mye mindre enn de største tradisjonelle fondene, men de gir fortsatt noe perspektiv på veksten og interessen i SRI-tilnærmingen.
Bruk denne listen og linkene til fondfamiliene for å lære mer om hvordan de store SRI-fondene skjermer for investeringsalternativer. Men husk, stor betyr ikke nødvendigvis bedre. Ytelse er det som teller.
01 Ariel Fund - $ 1,9 milliarder
Ifølge firmaet investerer fondet i selskaper med markedsverdi generelt mellom 1 og 7,5 milliarder kroner, med vekt på småkapitalbeholdninger.
Ariels flaggskipsverdige tilnærming er bygget på grunnprinsippet om å målrette undervurderte selskaper som viser et sterkt potensial for vekst. De forsøker å utnytte markedets kortsiktige tenkning for å optimalisere langsiktige resultater og søke differensierte selskaper med sterke merkevarer / franchiser, sterke kontantstrømmer, lav gjeld, kvalitetsprodukter eller tjenester, betydelige hindringer for oppføring (moats) og lave reinvesteringskrav.
Stock symbol: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 milliarder dollar
En del av familien Pax World Mutual Funds, basert i Portsmouth, NH.
Ifølge firmaet investerer Pax World Balanced i selskaper "som gir varer og tjenester, for eksempel helsetjenester, teknologi, forurensningskontroll, boliger, verktøy og utdanning, som forbedrer livskvaliteten."
Pax World Balanced er et "innenlands hybrid" -fond, noe som betyr at det inneholder en blanding av aksjer og obligasjoner fra amerikanske selskaper.
Fondet søker inntekt og bevaring av rektor og sekundært langsiktig kapitalvekst ved å investere i en portefølje av aksjer og obligasjoner hvis vektinger varierer avhengig av markedsforhold.
Stock symbol: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 milliarder
Parnassus Core Equity Fund investerer med lav omsetning og høy overbevisning i om lag 40 beholdninger og har nylig blitt det største amerikanske SRI-fondet etter eiendelstørrelse.
Dette er det største fondet for offentlig fond, som forsøker å investere på en bærekraftig måte, som tidligere skrevet om her .
Kjernekapitalfondet søker å fokusere på å identifisere selskaper med:
- Store moats eller sterke konkurransefortrinn som beskytter markedsandeler og lønnsomhet
- Relevans på lang sikt, som gir en sammensatt vekstkomponent
- Kvalitetsledelse lag som vil handle i beste interesse av aksjonærer
- Gunstig treårig investeringshorisont
Fondet har som mål å overgå S & P 500-indeksen på en risikojustert basis med en høy aktiv andel. Fondet forsøker å skjerme investorer fra tap under bjørnemarkedet, samtidig som det gir betydelig oppadgående deltakelse i oksemarkeder.
Stock symbol: PRBLX
04 Ariel Vurdering - $ 1,7 milliarder
Ariel Appreciation investerer i "mid-cap" -beholdninger, som er selskaper med en markedsverdi generelt mellom $ 2 milliarder og $ 15 milliarder.
Den bruker de samme skjermbildene som det større Ariel-fonden: miljø, tobakk, våpen, atomkraft og mangfold.
Nåværende største beholdninger inkluderer Stanley Black og Decker, AFLAC og JM Smucker.
Aksjesymbol: CAAPX
05 Parnassusfondet - 690 millioner dollar
Parnassus Fund er medlem av familien Parnassus Funds, basert i San Francisco.
Fondets kontrariske tilnærming søker å investere i selskaper som for tiden er ute av favør hos flertallet av investorer. Fondet har som mål å overgå S & P 500-indeksen med en høy aktiv andel. Fondet unngår selskaper som driver produksjon, produksjon eller raffinering av fossile brensler.
Per 30. juni 2016 var de ti beste beholdningene til fondet:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4,6%
Micron Technology 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3,1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Stock symbol: PARNX