Importerer transaksjonsdata til Quicken Software
Ved å bruke Quicken til å administrere din økonomi blir prosessen enklere. Dette gjøres enda enklere når du kan koble Quicken-programvaren direkte til dine finans- og banktjenester for å få tilgang til kontoen din.
Nedlasting av finansiell transaksjon lar deg raskt importere transaksjonsdata direkte fra din bank eller annen finansinstitusjon (FI), og sparer deg tid og krefter som kreves for å angi disse dataene manuelt.
De fleste finansinstitusjoner har noen form for tilstedeværelse på Internett, og det er ikke vanskelig å få tilgang til finansiell informasjon via Internett og personlig økonomis programvare. Imidlertid vil ikke alle institusjoner direkte samhandle med Quicken eller tillate det å laste ned konto- og transaksjonsdata. Dette er generelt unntakene, og de fleste store finansinstitusjoner tilbyr denne fordelen.
Har din FI tillat Quicken Direct Connect?
Intuit, utvikleren av Quicken-programvareprodukter, pleide å belaste lisensavgift til finansinstitusjoner for å tillate transaksjonsnedlastinger til Quicken ved hjelp av sin proprietære QFX-nedlastingsprotokoll. Finansinstitusjoner passerte ofte denne avgiften til kunden. De fleste har stoppet lading av kunder for Quicken-transaksjonsnedlastinger . Sjekk med dine finansinstitusjoner før du setter opp transaksjonsnedlastinger for å avgjøre om du kan gjøre det gratis, spesielt hvis du bruker en regionalbank eller kredittforening .
Du kan sjekke om din finansinstitusjon tillater transaksjonsnedlastinger ved å følge disse trinnene:
- I Quicken velger du Legg til en konto .
- Skriv inn finansinstitusjonens navn. Hvis det ikke vises i listen, er transaksjonsnedlastinger ikke mulige.
Du kan også finne ut om din finansinstitusjon støtter Quicken på nettet ved å se Intuit OFX Connectivity-siden.
Sjekk din versjon av produktet for en liste over deltakende institusjoner.
Bruke Express Web Connect til nedlastingstransaksjoner
Hvis en av dine finansinstitusjoner ikke er oppført, kan du likevel unngå å manuelt skrive inn transaksjonsdata ved hjelp av Express Web Connect. Når Quicken forsøker å koble til en finansinstitusjon som ikke støtter Direct Connect, vil den forsøke å bruke Express Web Connect, som er den vanligste forbindelsestypen.
Du kan også automatisk legge inn transaksjoner og oppdatere saldoer i Quicken ved å logge inn på din finansinstitusjonskonto via nettsiden og se etter en "Last ned til Quicken" -link eller -knapp, eller en kobling for "Web Connect."
Laster ned og importerer transaksjoner ved hjelp av andre filformater
Det finnes andre metoder for å laste ned og importere transaksjoner selv, inkludert alternativer for andre finansielle programvareprodukter, for eksempel QuickBooks eller Microsoft Money, og andre filformater, for eksempel en kommaseparert verdier (CSV) -fil (merk at ikke alle filformater kan være importert til Quicken). Disse alternativene finnes i kontotransaksjonsvisningen, i en sidemeny eller nederst på websiden. Du kan også ha mulighet til å velge et datoperiode for transaksjonene som skal lastes ned.
Noen økonomiske programvarebrukere foretrekker å laste ned transaksjonene sine ved hjelp av denne metoden, siden sikkerheten til dataene er helt i sine hender. Men om du laster ned direkte inn i programvaren eller gjør jobben selv, er dataene alltid kryptert og er veldig sikker. Ingen på Quicken ser alltid din økonomiske informasjon.