ETF Trading Strategies for enhver investor

by Mark Kennedy

Du har kanskje hørt om ETFer, og noen av dere har dem selv i porteføljene dine, men ikke mange investorer er klar over de ulike ETF-handelsstrategiene disse eiendelene har å tilby. Men etter å ha lest ETFs handelsstrategier som er oppført nedenfor, vil du være så mye mer av en kunnskapsrik handelsmann og ha flere våpen i ditt investeringsarsenal.

01 Invester i markedet med ETFer

Som en indeks kan du bruke ETFer til å investere i aksjemarkedet eller til og med spille volatilitet på markedet. Det er ETFer for NASDAQ som QQQQ. Det er ETFer for S & P som de mange SPDRene. Det er en Dow Jones ETF (DIA). Og for de som ønsker å handle på markedet, er det ganske mange ETFer og ETNer som sporer CBOE-volatilitetsindeksen (VIX)

Og du trenger ikke å stoppe med disse markedene, det er mange flere markeder som bare venter på kjøpere og selgere, og det er like mange ETF-markeder som sporer dem.

02 Bruk ETF for å få eksponering for en industri

Kanskje du ikke vil investere i et marked like mye som en bestemt bransje. Tror du å produsere rent kull er det neste "grønne" fremskrittet? Kanskje er en kullmining ETF veien å gå. Enten det er økonomisk, forsvar eller til og med teknologi, er det mye lettere å kjøpe en ETF enn å prøve å kutte markedet i sektoraktier.

Industri ETFs, perfekt for følgende sektorer

03 Invester i råvarer uten å investere i varer

La oss innse det; Du har ikke plass i kjelleren din for et fat olje , en kiste med gull og noen storfe (eller kanskje du gjør det). Du har imidlertid plass i din portefølje for vare ETFer. Uten å kaste opp på husdyr, kan du kjøpe en vare ETF og ha umiddelbar eksponering for råvaremarkedet. Det er en mye enklere transaksjon, og du trenger ikke å vanne den.

04 utenlandske ETF gir deg tilgang til internasjonale markeder

Utenlandske investeringer kan bli komplisert. Valutakursreguleringer, utenlandske skatteregler og bare generelle oversjøiske utfordringer. Det er imidlertid ETFer som gjør internasjonal investering mye lettere. Utenlandske marked ETFer, midler som er innenlandsk valuta-baserte, Emerging Market ETFs , brede utenlandske midler, og til og med ETFer enn spor enkelte land som Brasil og Kina . Det er ikke lenger noen grunn til å frykte å investere utenfor USA eller et hvilket som helst land. Verden er din ETF.

05 Bond ETFs er den gave som holder å gi

Obligasjoner ETF er litt mer fristende enn de fleste investeringer fordi de ikke bare handler på sekundære markeder, men de kan også skape en inntektsstrøm i porteføljen.

Obligasjonsinvestering, generelt, kan være vanskelig. Kupongrenter, standardrisiko, varighet. En obligasjon ETF kan imidlertid lindre noe av det kompleksiteten ved å gi investorer en ferdigpakket eiendel som gir umiddelbar tilgang til obligasjonsmarkedet.

06 Hva om ETN?

Det er variasjoner av ETFs kjent som ETNs; børsnoterte notater. ETN er eiendeler utstedt av en større bank som senior gjeld notater - i motsetning til ETFer som består av verdipapirer som varer, valutaer, futures, fremover og opsjoner.

Når du kjøper en ETN, kjøper du en gjeldsfordel som ligner et obligasjon, men vilkårene i gjeldskontrakten bestemmes av notatstrukturen. ETN er støttet av en bank med høy kredittvurdering, så de er ganske sikre produkter. ETN er imidlertid ikke uten kredittrisiko, bare et lavere nivå.

Hva er forskjellen mellom ETN og ETF?

07 Spill valutamarkedet med ETFer

Obligasjons ETF og ETN er to måter å spille rentemarkedet på, men når det gjelder utenlandsk rentehandel, se ikke lenger enn valuta ETFer. Enten du vil investere i en bred valutaaktiv, en regional valuta som Europa, eller til og med en enkelt landvaluta, har ETFer deg dekket ... bokstavelig talt. Valuta ETF er en fin måte å sikre utenlandsk risiko, spille utenlandske renter, eller bare investere i utenlandsk valuta.

08 Å spille ETFer på uken

For hver kjøpshandel er det en selghandel på den andre siden. De fleste forbinder investere med å kjøpe, men det dekker bare 50% av hver handel. Så det er fornuftig at det er ETFer som er spesielt opprettet for bearish investorer.

Å skape ulemper er mulig ved å selge ETF, men hva om jeg fortalte deg at du kan kjøpe en ETF og fortsatt bli kort. Det er sant, og det kalles en omvendt ETF. Perfekt for investorer som har restriksjoner mot salg, men vil bli korte de kan kjøpe en invers ETF.

09 Sikringsrisiko med ETFer

Igjen kommer vi tilbake til "investering betyr å kjøpe." Men en stor del av investeringen er også å beskytte mot risiko. Det er her ETFs kan hjelpe. Har du en stor diversifisert portefølje som vinner når markedet stiger? Beskytt ulemper ved å selge et marked ETF. Kort mange oljelager? Kjøp en olje ETF for å beskytte din oppside eksponering. Lang en indeks ? Beskytt din stilling ved å selge en underliggende ETF.

10 Hedgeindekser med ETFer

Jeg fortalte dette ovenfor, men ETF er en fin måte å beskytte indeksposisjoner på. Hvis du er lang en bestemt indeks, kan du gjøre en motstridende handel for å beskytte din risiko. Noen indekser har flere ETFer som sporer den, slik at mulighetene kan være rikelig når det gjelder å sikre indeksrisiko. Handle en ETF for å beskytte noen eller hele indeksposisjonen eller i noen tilfeller sette en lignende indeksposisjon ved å bruke en ETF i stedet. Tross alt, derfor ble de opprettet.

11 Utforsk dine valg med ETF-alternativer

Det er mange måter å bruke ETF-alternativer på. Du kan bruke dem til å sikre ETFs (og omvendt) eller til og med korrelasjonsindeksen. ETF-samtaler kan være gode eiendeler for å få oppadgående eksponering uten å knytte opp mye penger, og setter er en måte å bli kort også. Du kan til og med bruke avanserte ETF-opsjonsstrategier for å ta en volatilitetsposisjon eller bare handle for markedsverdi. Hvis det er en ETF som lister alternativer, så har du ... alternativer.

12 Spillinntekter Sesong med ETFer

Minst fire ganger i året, må du forberede seg på inntjeningssesongen. ETFs kan hjelpe med den spillplanen. Enten du bruker ETFer til å bli en lovende sektor, beskytt deg mot eventuelle inntjeningsoverraskelser, eller spill inntektsvolatilitet med ETF-opsjoner, er det en inntjeningsstrategi for deg. Hvis du har inntjeningsmeldinger som er truende på verdipapirene dine, er inntjeningssesongen for ETFer.

13 ETFer i stedet for gjensidig fond?

Jeg sier dette mye. Hver investering er forskjellig og bør vurderes fra sak til sak. Det er imidlertid noen sterke argumenter at ETF har mange fordeler over verdipapirfond. Hvis du ikke er sikker, se for deg selv ...

14 Trade ETFs som passer din investeringsstil

Har du en tendens til å favorisere store verdipapirer? Liker du å investere i verdipapirer? Uansett er det ETF for deg. Det er vekst, verdi eller blanding, eller til og med stor, midt eller liten cap, det er en ETF som passer din strategi. Det er viktig å være komfortabel med porteføljen din, og stil ETF er bare en fordel for å passe din investeringsstil.

Det er mange investorer som er nye på ETFs, så dette er en perfekt måte å se om noen av disse 14 ETF-handelsstrategiene kan passe for en portefølje. Ingen ressurs kommer til å være perfekt. Det er imidlertid et veldig sterkt tilfelle å bli gjort for å inkludere børsnoterte midler i investeringsstrategien din og ikke mange grunner til ikke.