Mutual Funds som fortjeneste fra stigende oljepriser
Selv om det ikke finnes noen verdipapirer som investerer direkte i olje, er det nok av beste midler til å kjøpe som kan gi investorer eksponering mot oljerelaterte næringer.
I ulike ord kan investorer få indirekte eksponering mot olje med verdipapirfond og fortjeneste etter hvert som oljeprisene stiger over tid.
Beste typer fond til fortjeneste fra olje
Det er to primære typer verdipapirfond som har betydelig sammenheng med bevegelser i prisen på olje. Hvis du for eksempel følte at oljeprisen skulle flytte høyere, enten på kort sikt eller i det lange løp, og du ønsket å utnytte potensialet med verdipapirfond, kan du gjøre det med de fleste egenkapitalfondene og noen velger naturressursmidler.
Hvis du vil ha høyest eksponering, eller høyest korrelasjon, til prisen på olje, kan du også vurdere å bruke råvare ETFer .
Enkelt sagt, hvis du vil få eksponering for olje, er det mange måter å gjøre det på. Men hvilke er de beste fondene som investerer i oljerelaterte næringer?
Med det bakteppet i tankene markerer vi 10 verdipapirfond i tre forskjellige kategorier som kan dra nytte av stigende oljepriser.
Enda bedre, vi vil bare inkludere oljerelaterte verdipapirfond som ikke er lastet, og flertallet har under gjennomsnittlige utgifter for kategorien.
Best Equity Energy Mutual Funds til fortjeneste fra olje
Oljeprisene kan være volatile og enkelte investorer vil kanskje ikke ha full eksponering for råvaren, men heller moderat eksponering gjennom egenkapitalfond, som også kalles energisektorfond.
For eksempel investerer de fleste energifond i oljerelaterte næringer som er involvert i produksjon og distribusjon av energi, inkludert oljeselskaper, elektriske selskaper, vindkraft og solenergi og kullindustrien. Eksempler på energikorporasjoner inkluderer blant annet Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) og Southwestern Energy Company (SWN).
Det er også en undersektor av spesialfagfonde som investerer i mastergradspartnerskap eller MLP . I likhet med eiendomsinvesteringer, eller REITs, er MLP'er "gjennomgå" investeringskasser som ikke betaler skatt på fondnivå, men er pålagt å betale ut det meste av sin nåværende inntekt til investorer. Så den primære forskjellen er at i stedet for å investere i fast eiendom investerer MLPer i hovedsak energi (olje og gass).
La oss nå se på noen av de beste energisektors fondene:
- Vanguard Energy (VGENX): Dette kapitalenergifondet fra Vanguard gir bred eksponering til energisektoren med mer enn 135 energilager, som topphold XOM, Chevron (CVX) og Pioneer Resources (PIONF). Selv om enkelte energisektormidler kan inkludere noen aksjer av selskaper utenfor energisektoren, fokuserer VGENX bare på energibestand. Dette rene fokuset gjør VGENX til et godt valg for investorer som ønsker full eksponering for energi. Dette smale fokuset kan gjøre fondet mer volatilt enn det bredere markedet, men det er naturen til sektorfondene - for å få eksponering mot en sektor, men med relativt lav kapitalfordeling i porteføljen. VGENX har et lavt kostnadsforhold på 0,41 prosent, eller $ 41 for hver $ 10.000 investert, og det minste innledende kjøpet er $ 3000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Hvis du vil ha stor eksponering for energilager, kan FSENX være det beste valget. Mer enn 50 prosent av de samlede porteføljene er allokert til de ti toppene, som inkluderer CVX, XOM og EOG Resources (EOG). Porteføljen består av om lag 75 totale beholdninger, som vanligvis er minst 80 prosent av energisektoren. Historisk avkastning, spesielt langsiktig, for FSENX konsekvent rangerer i den øverste tredjedel av midler i energisektoren. Kostnadsforholdet for FSENX er 0,79 prosent og minimumsinvesteringen er $ 2500.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investorer som ønsker et diversifisert energifond som omhyggelig forvaltes, bør ta en titt på APWEX. Selv om det ikke er et husstandsnavn, er Cavanal Hill et aksjeselskapsselskap som investerer i kvalitetsaksjer som de tror, med sine ord, "ha et godt vekstpotensial, mens du prøver å minimere ulemper." I motsetning til typiske energifond investerer APWEX i en kombinasjon av amerikanske aksjer og utenlandske aksjer og til og med legger obligasjoner (rundt 5 prosent av eiendelene) til blandingen. Selv om fondet kun har vært på markedet siden 2014, har det allerede tjent en 5-stjerners rating fra Morningstar . Utgifter for APWEX er gjennomsnittlig for energisektorkategorien på 1,20 prosent og minimumsinvesteringen er en rimelig $ 100.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Dette mesterbegrensede partnerskapet, eller MLP, fond fra Oppenheimer, fokuserer de fleste fondsmidler på aksjeselskap involvert i petroleumstransport og naturgassrørledninger. MLP-ytelsen kan være volatil og deres struktur, som tidligere nevnt i denne artikkelen, er kompleks. Så investorer som vurderer å kjøpe disse midlene, bør gjøre mer lekser enn vanlig før de kjøper. Med det sagt er MLPs trolig best for investorer som ser etter høye utbytter, ofte så høyt som 7 prosent eller mer. Også utgiftsforholdene i MLP-midler kan være komplekse. For eksempel er prospektkostnadskvoten for MLPTX 4,66 prosent, noe som er ekstremt høyt. Men fondet returnerer vanligvis avgifter, hvor nettokostnadene er 1 prosent eller mindre. Igjen, gjør leksene dine på MLPTX og andre MLP-midler før du investerer! De kan være gode verktøy hvis de brukes riktig.
Beste naturressursfond til fortjeneste fra olje
Naturressurser er en bred referanse til råvarebaserte næringer som energi, kjemikalier, mineraler og skogsprodukter i USA eller utenfor USA. I vår liste over naturressursmidler vil vi inkludere de som er lave kostnader, nei -belastninger som har gjennomsnittlig over gjennomsnittlig eksponering for oljelaterte næringer sammenlignet med andre naturressursmidler.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Dette naturressursfondet fra Fidelity konsentrerer seg om en tredjedel av porteføljeaktiene på energisektors aksjer, som CVX, Total SA (TOT) og Anadarko Petroleum Corp (APC). Den globale rekkevidden til FFGCX kan tilby større diversifisering i forhold til naturressursfond som bare fokuserer på Nord-Amerika. Utgifter for FFGCX er 1,13 prosent og minimumsinnkjøpsbeløpet er $ 2500.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Hvis du leter etter et lavprisfond som tilbyr over gjennomsnittlig eksponering mot oljerelaterte næringer sammenlignet med andre naturressursmidler, er PRNEX et smart valg. Porteføljen består av ca 120 aksjer, med om lag to tredjedeler som amerikanske selskaper og en tredjedel i utlandet. Mer enn 40 prosent av porteføljen består av energisektorsaksjer, og kapitaliseringen er spredt over små, mellomstore og store selskaper. Utgiftskvoten for PRNEX er 0,67 prosent og minimumsinvesteringen for å åpne en konto er $ 2500.
- Columbia Global Energy and Natural Resources Fund (UMESX): Dette naturressursfondet som tilbys av Columbia ThreadNeedle Investments, har nesten 60 prosent energileverandører, noe som er nesten dobbelt eksponering for energisektoren sammenlignet med kategorisamfunn. Utgifter på 1,10 prosent er litt over gjennomsnittet sammenlignet med kategorideltakere, men den over gjennomsnittlige trenden for langsiktig avkastning kan være verdt prisen. Investorer vurderer UMESX bør huske på at fondet har begrenset tilgang og er tilgjengelig på en utvalgt gruppe av handelsnettverk, den største er Fidelity, Scottrade og Etrade. Minste innledende kjøp for UMESX er $ 2000.
På en endelig og oppsummerende note kan sektorfondene brukes klokt som diversifiseringsverktøy, men store tildelinger til en sektor, som energi, er iboende risikabelt. Sektoreksponering for de fleste investorer er antatt å være ikke mer enn 5 prosent til 10 prosent av de samlede porteføljens eiendeler.
Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for diskusjon, og bør ikke misforstås som investeringsråd. Under ingen omstendigheter representerer denne informasjonen en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer.