Aristokratene er en utvalgt gruppe av aksjer som betaler jevn utbytte
Standard & Poor (S & P) har skapt mange kurver av aksjer som de kaller "indekser". Hver indeks er rettet mot å spore den historiske prisendringen av den aktuelle aksjegruppen uten hensyn til forskning eller markedsfaktorer.
Indekser viser hva prisene på denne kollektive gruppen av aksjer er og hva de har vært i fortiden.
S & P indekser spore flere utbyttefond, inkludert følgende:
- S & P 500 utbytte Aristokrater
- Kanadiske utbytte aristokrater
- Storbritannia (UK) High Yield Aristocrats
- S & P Euro High Yield Utbytte Aristokrater
- S & P Europe 350 Utbytte Aristokrater
Definisjonen av en "aristokrat" vil variere fra en type indeks mot en annen. La oss sammenligne noen av indeksene og tilgjengelige midler.
S & P 500® Utbytte Aristokrater
Denne indeksen har det lengste utbyttehistorikk kravet til gjengen. For å være på aristokratilisten må et selskap oppfylle flere kriterier, for eksempel å være en " blue chip " -beholdning av S & P 500-indeksen, og har vist en 25 + års historie om å øke sitt årlige utbytte.
Denne indeksen er utformet for å være likevektet (ikke markedsvekt vektet), slik at hver aksje er like representert i porteføljen.
Det betyr at hvert år i januar må lederen av et fond som speiler denne indeksen justere investert beløp i hver aksje tilbake til et like beløp for hver enkelt. S & P 500 Dividend Aristocrats Index-metoden er forklart på selskapets nettside ved å velge lenken for metodikk.
Du kan ikke investere direkte i en indeks, slik at du enkelt kan investere i denne kurv av aksjer, sjekk ut den børshandlede fondet som søker å være i samsvar med avkastningen og egenskapene til S & P Utbytte Aristocrats TM Index.
Det kalles SPDR S & P Utbytte ETF og handler under symbolet SDY.
Fondet eier minst 40 aksjer. Hvis 40 selskaper ikke oppfyller de nødvendige utbyttekriteriene, kan fondet akseptere andre aksjer med en 20 + årig økende utbyttehistorie (versus 25) som alternativer.
S & P Europe 350 Utbytte Aristokrater
Denne S & P-indeksen fokuserer på utbytte som betaler europeiske aksjer, og det legger like stor vekt på aksjene. I denne indeksen har kriteriene for påfølgende økte utbytte blitt redusert til 10 år. S & P Europe 350 indeksen inneholder detaljer om indeksmetoden og historisk resultat. Fondet som tettest følger denne indeksen er en State Street Global Advisors SPDR ETF kalt Euro dividend Aristocrats.
S & P / TSX kanadiske utbytte aristokrater (CAD)
TSX står for Toronto børs, og (CAD) representerer verdier i kanadiske dollar. Noen av forskjellene i S & P / TSX kanadiske utbytte aristokrater indeksen fra de to indeksene som er referert ovenfor er at selskapene vektes i henhold til deres avkastning (et selskap med høyere avkastning vil dermed utgjøre en større del av indeksen) og Historien om økte utbytter har lavere kriterier på bare 5 eller flere år.
Og selvfølgelig inneholder denne indeksen bare kanadiske selskaper. Å investere i denne gruppen av aksjer Blackrock tilbyr en iShare ETF kalt kanadiske dividend Aristocrats Index ETF som tett følger denne indeksen.