Når du har funnet en prospektiv eiendomsplaneringsadvokat, må du spørre advokaten følgende liste med spørsmål for å avgjøre om de er virkelig kvalifisert til å hjelpe deg:
- Er advokatens primære fokus på eiendomsplanlegging?
Dette spørsmålet kan være viktig for deg, med tanke på at hvis alt du trenger er en enkel vilje, fullmakt og helseproblemer, kan en erfaren og sofistikert advokat ikke være riktig for deg. En advokat hvis praksis er bred, men inkluderer enkel eiendom planlegging og probate saker vil fungere fint i denne situasjonen. På den annen side, hvis du har en komplisert familie eller økonomisk situasjon eller en skattepliktig eiendom, må du jobbe med noen som har hovedfokus på eiendomsplanlegging og reduksjon av eiendomskatt.
- Hvor mange års erfaring har advokaten?
Jo flere års erfaring advokaten har - om advokaten er generalist eller primært fokuserer på eiendomsplanlegging - jo mer vil advokaten ha hatt muligheten til å se sine viktige eiendomsplaneringsdokumenter i aksjon når en klient blir deaktivert eller dør. Vilnene, tillitene, fullmakter og helsevesensdokumenter som brukes av advokater som har vært i virksomhet for en stund, har blitt revidert og tweaked for å håndtere de daglige situasjonene som deres kunder møter. Dette vil gi deg ro i sinnet å vite at dokumentene de forbereder deg, vil fungere når de trengs. - Hjelper advokatklienten klienter med riktig finansiering av sine eiendeler til en Revocable LivingTrust ?
Mange advokater skaper vakre eiendomsplaner for sine klienter, men så unnlater de å hjelpe dem med det neste viktige trinnet: finansiere den tilbakekallbare levende tilliten. En godt utarbeidet tillit vil være nesten ubrukelig umiddelbart etter at du dør hvis dine eiendeler ikke er tittel i navnet på tilliten mens du fortsatt er i live. Noen firmaer har heltidsfinansieringsassistenter eller til og med hele finansieringsavdelinger, mens andre vil gi deg omfattende skriftlige instruksjoner. Likevel vil andre bare nevne betydningen av finansiering, men ikke gi deg noen veiledning overhodet. Jeg anbefaler på det sterkeste at du jobber med en advokat som vil overvåke finansieringsprosessen og til og med betale advokat et ekstra gebyr for å gjøre det fordi sjansene er at du ikke vil fullføre all nødvendig finansiering på egen hånd.
- Har advokaten et formelt oppdaterings- og vedlikeholdsprogram?
Mange eiendomsplaneringsadvokater ser deres arbeid som en engangs-transaksjon - de utarbeider bare de dokumentene som er forespurt av sine kunder, og sender dem deretter på vei. På den annen side er det mange eiendomsplaneringsadvokater som, for en typisk avgift, vil kontakte alle sine kunder årlig eller halvårlig for å informere dem om lovendringer, forklare nye planleggingsteknikker, spørre om livsendringer som vil kreve endringer i kundens dokumenter, og for å sjekke fremdriften av kundens finansiering. Jeg anbefaler på det sterkeste å jobbe med en advokat som har et formelt oppdaterings- og vedlikeholdsprogram, fordi dette vil sikre at planen din forblir oppdatert og fungerer når det trengs.
- Har advokaten et fast gebyr eller en timepris for å tilby eiendomsplanleggingstjenester?
Dette er et viktig spørsmål å spørre, slik at du ikke blir overrasket over skjulte avgifter og kostnader. Disse dagene tar flertallet av eiendomsplaneringsadvokater et fast gebyr for de fleste, om ikke alle, deres tjenester. Dette vil gi deg ro i sinnet å vite at den faste avgiften er alt som du må betale. Du må imidlertid forstå hva den faste avgiften gjør og dekker ikke, og når advokaten vil belaste en ekstra flat avgift eller begynne å fakturere deg hver time. - Spør deg selv: "Kan jeg se meg selv jobber nært med denne advokaten?"
Når din potensielle advokat har besvart ovennevnte spørsmål til din tilfredshet, er det fortsatt et stort spørsmål du må spørre deg selv: "Kan jeg se meg selv jobbe tett med denne advokaten?" Selv om advokaten har alle de riktige svarene, vær oppmerksom på at du vil dele alle de intime detaljene i livet ditt med denne personen. Hvis du ikke føler deg komfortabel med advokaten, så er sjansen for at du vil ende opp med å holde visse ting tilbake. Dette vil gjøre deg og advokaten en disservice siden advokaten ikke kan planlegge for eller rundt ting som advokaten ikke vet. Ikke vær redd hvis du skjønner at det ganske enkelt ikke vil være en god passform med deg og den potensielle advokaten. Det er bedre å finne ut dette i begynnelsen i stedet for etter at du allerede har brukt verdifull tid og penger. Hvis dette skjer med deg, bare fortsett til du finner noen som du kan jobbe med og stole på.